Digital wealth management

Aplikácia zabezpečuje kompletnú digitalizáciu procesov spojených s investíciami do cenných papierov a podielových fondov

• Pravidelné investovanie do portfólia (sporenie)
• Investovanie do portfólia (jednotlivé)
• Výber investície z portfólia
• Vyváženie portfólia (rebalancing)
• Profilovanie klienta
• Monitorovanie vhodnosti portfólia
• Výpočet poplatkov a daní
• Výpočet výkonnosti portfólia
• Vedenie majetkového účtu pre podielové fondy
• Reportingové procesy
• Pre-trade a Post-trade reporting
• Reporting o stave portfólia